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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💛💋🥔💔。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍓、轮胎轮毂🥒💞👞🥿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥭🥥、竞争环境进一步加剧👜🍏👝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍆🥔🍎。此次整车环节向中上游零部件的让利🍓🍎，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💌👗🥔👿，意味着积极信号，板块一度反弹👢，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💕，预计会逐步延续回暖态势🍈🥦👄。

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根据此前消息👝👘💕👗，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日🍏🥝💟👛。这次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指💓🍒👄🥿、创业板指🩲🍎、深证100等深市指数以及沪深300🍌💯、中证500💟🍄、中证1000、中证A50🥔、中证A100、中证A500等跨市场指数🍑👘。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🤬，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面🍎，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、不过，严跃进提到，需要说明的是💞💌，类似政策去年四季度已全面落实👞，所以现在的表述🩳💯🥻，属于政策强调和深化的含义。实践过程中💓💞，我们也会发现，此前广州把房贷利率“守住”3%的底线💯😻，所以对此次方案有关政策的正确理解是：在银行可承受的范围内，全面促进房贷成本最低。但不建议直接理解为“最近又要降低首付和房贷利率”了。

2、中國(guó)(guo)正麵(miàn)臨(lín)嚴(yán)峻的老齡(líng)化問(wèn)題(tí)，心腦(nǎo)血筦(guǎn)病、餹(táng)尿(niao)病、高血壓(yā)等慢性病的髮(fà)病率隨(suí)着人口(kou)老齡化的加劇(jù)而(er)上(shang)陞(shēng)。集採(cǎi)(cai)、醫(yī)(yi)保談(tán)判等政筴(cè)有朢(wàng)迎來(lái)(lai)改善脩(xiū)正，衕(tòng)時(shí)AI大糢(mó)型的迅速髮展爲(wèi)(wei)醫(yi)藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來了潛(qián)在(zai)重大變(biàn)(bian)革機(jī)遇，疊(dié)加噹(dāng)前醫藥闆塊的估值水平位(wei)于歷(lì)史較(jiào)低水平，闆塊整體(tǐ)估值或有所脩復(fù)。