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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆🍄。具体来说🍍🍒👿，第一🥿🍒👅🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘💖🍈，外部流动性方面🍒🥿💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬😡💯💝，对短期市场或有扰动🩳🍈👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏💟🥻🍅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥥👞💝🍏。

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我們(men)也可以(yi)通過(guò)(guo)基金季報(bào)的方式分析國(guó)內(nèi)公募基金(jin)港股持倉(cāng)的偏好與(yǔ)縯(yǎn)變(biàn)。截至一季度末(mo)，內地主動(dòng)偏股型基金港股持倉佔(zhàn)其股票投資市值比例已經(jīng)陞(shēng)至30.8%的歷(lì)史(shi)新高。攷(kǎo)慮(lǜ)到基金名稱(chēng)不帶(dài)“港股”的投資比例(li)不得超過50%，后續(xù)這(zhè)部分投資者的“子彈(dàn)”可能沒(méi)有想的那麼(me)多。

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碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡💗，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间💋🩳👚。

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1、大公国际预计2025年(nian)下半年，化学原料及化学制品(pin)行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行态势；预计(ji)2025年下半年整体化工行(xing)业供需(xu)格局有(you)望进一步改善。

2、周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额(e)双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小(xiao)幅收涨0.47%。