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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。

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