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本周沪指围绕3400点附近反复震荡💛😻，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌🥝。风格上小盘股领跌💕🍄😈🍈。板块上，有色金属、石油石化🌽🍈👘、医药板块领涨🍅🥻🍏，食品饮料、计算机🍅🍇🥑、建材板块领跌。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍒💘🥿🍑，同时警惕微盘风格的波动💔🥔🥔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👢💞、ASIC芯片💘、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥑💯🥔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥒🍎🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊🤬💟，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🧄🍑🥾🍄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🥿👞，高于2025年的33.5亿加仑💟，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑👙🤍。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案🥝🩳，并未形成正常法规👘💝🍆，还需警惕后续或提案变化💕🍎🍋。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂👜💗，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击💕😠🥿🌽。上周原油周度涨幅超10%😈，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🍓🍋👗💘。