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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)(ye)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕(tong)比增長4.11%。

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根據(jù)(ju)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的(de)行業主要有工業金(jin)屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車(che)、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃(ran)氣等行業(ye)。

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展(zhan)望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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赵宪(xian)成(cheng)：在港股反弹后，恒生指(zhi)数(shu)的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股(gu)通消(xiao)费等。

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1、总结来看🥝💯🌽，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🧡👗，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🍊👗👜，但支持高成长性的新兴产业发展👚，国内移动互联网领域投资高速增长🍇🤍👙🍒，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🥦👢🍑👄，如消费电子、计算机与传媒等大涨💕👛；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下👄🍓，国产替代兴起👙，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

2、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得(de)关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适(shi)度宽松”的表述，央(yang)行支持性的政策思路仍未转变，短期内再(zai)次实施降准降息的紧迫性有所降低。下(xia)一步，金融(rong)政策仍然有较大的实施空(kong)间。