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2、估值：港(gang)股更便宜，结构上(shang)汽车、军工(gong)、电力设备(bei)、电子等行(xing)业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同(tong)）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年(nian)港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上(shang)市的(de)公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以(yi)“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相(xiang)对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)(shi)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵(jiao)的過程。而隨(suí)着預期提陞、市(shi)場(chǎng)(chang)上漲(zhǎng)(zhang)，后續(xù)驗證的(de)容錯(cuò)率會(huì)(hui)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得(de)佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学(xue)生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝(bei)琪・马约特表示，这可能迫使许(xu)多学生 “完(wan)全辍学(xue)，因为他们负担不(bu)起上(shang)学费用”。马约特解(jie)释说(shuo)，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这(zhe)使他们(men)处于违约风险最高的群体中。他们也更(geng)可能缴纳(na)更(geng)少的税款，并(bing)依赖未来的联邦援助来维持生计。

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中鋼(gāng)協(xié)倡議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭(zheng)，重點(diǎn)汽車(chē)(che)企業(yè)承諾(nuò)對(duì)供應(yīng)商“支付賬(zhàng)(zhang)期不超過(guò)60天。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)、汽車行業“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)有贏(yíng)傢(jiā)，更(geng)沒(mei)有未來(lái)。應凝聚共識(shí)、苦(ku)練(liàn)內功、加強(qiáng)自律、共破“內捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力斯等17傢重點汽車企業日前髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)明，就對供應商“支付賬期不超過60天”作(zuo)齣(chū)(chu)承諾。

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1、上述交(jiao)易完成后，國(guó)城集糰(tuán)直接(jie)、間(jiān)接(jie)郃(hé)計(jì)持股建新鑛(kuàng)業(yè)的比例爲(wèi)73.98%，郃計持股總成本約(yuē)86.65億(yì)元，吳(wú)城由此成爲該(gāi)公司實(shí)際(jì)控製人。2018年8月3日，建新鑛業更名(ming)爲國城鑛業。

2、行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和(he)改(gai)革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。