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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥥、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍅👗👄🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👅💝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍉💛🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞🌽，突破前可能还需要震荡一段时间🍊。2014年7月突破后的牛市🧅👞🥑🍅，事后来看并不是盈利的牛市🥬。但在指数刚突破的2014年7月🩳💯，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥿💘。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💔👘👞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🤬💗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💛💌🍅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交了发行H股(gu)股票并在香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并(bing)于同日在香港联交(jiao)所(suo)网站刊登了本次发行上市的申请资(zi)料。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一(yi)是结构性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及(ji)CXO订单回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

2、紫光國(guó)微(wei)公告，2025年6月27日，公司(si)通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)(gou)專(zhuan)用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)(jia)交(jiao)易方式(shi)實(shí)施了首(shou)次迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總(zong)股本的0.09%，最(zui)高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲(wei)63.67元/股，成交金額(é)(e)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)用(yong)）。