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三大主线配置机会:第(di)一,安全边际较高的(de)资(zi)产。低估值、高股息特性契合中长期资(zi)金配(pei)置需求,在外部不确定性与低利率环境(jing)下兼(jian)具安全边际与收(shou)益确定性。第二,科技(ji)仍将是中长期配置主(zhu)线。短(duan)期来看(kan),在市场主线快速轮(lun)动的(de)环境下,建议关注估值较低(di)的细分板块。第三,政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释(shi)放。
1、“辉瑞和百时(shi)美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产,给了行业(ye)很(hen)多信心。2023年开始对(dui)外授权(quan)的交易就在快速增长,但现在(zai)是(shi)跨国巨头来扫货(huo),他们对中国创新(xin)药(yao)的(de)前期管(guan)线是非常‘饥(ji)渴’的(de)。就说双抗,为什么卖得这(zhe)么贵,听业内(nei)也在(zai)传(chuan),就是两家相互争,把价(jia)格抬上去了。”一位长(zhang)期关注创(chuang)新(xin)药板块的行业人士说,对外授(shou)权交易卖得起价,是好(hao)事;中国的临床数据和海外临床数据结果差不(bu)多,也让大家更有信心。还有政(zheng)策端(duan)的变化,创新药有更好(hao)的支付、准入预期,这些都是创新药在近期(qi)高歌猛进的催化剂。
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