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Capital Group的固定收益投资组合经理David Hoag表示：“我认为目前没有什么值得警惕的👚👿👚，但是，我们面临的不确定性越长，无论是对消费者还是对企业的规划而言，我就越担心经济基本面会恶化。”

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🥕👙🍅，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍👞🩳👞💗，位于近10年来4.31%分位点的低位🥻🤬🥕，中长期配置性价比凸显。

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视(shi)角：判断中(zhong)短期市场，可适当降(jiang)低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济(ji)韧性主(zhu)要来自于外(wai)需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求(qiu)预期的(de)阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市(shi)场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致(zhi)。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻👡😈🍅🍑，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4👗🥻！中无人机亦大涨11.25%🩱👞👿，际华集团涨停💗👅🍅👿💋！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🥭🍄。

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1、从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计🧡💗，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%👛👞👡。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍🤍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG🧄👜🌽，估值更具吸引力👞🍓👢。

2、3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高(gao)分(fen)红、公用事业与(yu)类债属性资产，适合中性偏防御型组(zu)合的底仓配置。