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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过💝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍍，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍉👜🩳。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍓、驱逐非法移民带来的冲突🥕，都可能会影响到减税法案的推进😡👅😡，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💝🍍🍋。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1-5月，邮政行(xing)业业务(wu)收(shou)入累计完成7187.3亿元，同比增长8.0%。其中，快递业务(wu)收入累(lei)计完成5924.6亿元，同比增长10.3%。

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除担(dan)心霍(huo)尔木兹海(hai)峡通行外，此次激战后是(shi)否发生核泄漏，也是地区国家的重要关切。土(tu)耳其(qi)总统埃尔多安14日与(yu)伊朗总统佩泽希齐扬(yang)进行了通话，埃尔多安(an)表示土耳其正密切关注有关以色列空袭(xi)可能造成伊朗核设(she)施发生泄(xie)漏的报道。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销(xiao)量同比增幅收窄。本(ben)周景(jing)气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月(yue)汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大；3）5月汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或(huo)有改善的存储(chu)器(qi)、集成电路、有色、汽车等。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😻🩲🍊。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅，牛市上半场是金融再通胀👿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔🥦👚，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾🥑💌，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍈🎒🧄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💋🥒👛💖。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍆，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💗，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👄👗🥝🥿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、一(yi)位以色(se)列官员称(cheng)，特朗普**在私(si)下讨(tao)论中未对这一(yi)数周的时间框架提出批评。一位白宫官员表示，**知晓(xiao)并默许支持以(yi)色(se)列的(de)计划。当被问及冲突可能持续多(duo)久时，该官员表示，这取决于(yu)伊朗的反应。