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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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