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2、这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外(wai)需回落(luo)，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到(dao)能(neng)够发酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块(kuai)的(de)节奏一致(zhi)。