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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与(yu)资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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2、6月16日为A股系列指(zhi)数定期(qi)例行调整的生效(xiao)日。此次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科(ke)创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等(deng)深市指数(shu)，以及沪深300、中证500、中(zhong)证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨(kua)市场指(zhi)数。