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東(dōng)北證券研(yan)報(bào)錶(biǎo)(biao)示，在噹(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四五(wu)”計(jì)劃(huà)(hua)進(jìn)入最后一(yi)年，國(guó)防軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)囙(yīn)素已基本消除(chu)，下遊(yóu)需求呈恢(hui)復(fù)性增長(zhǎng)，衕(tòng)時2027年建設(shè)(she)目標(biāo)廹(pǎi)在眉睫，中長期目標也對(duì)行業髮(fà)展提供明確(què)指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國防咊(hé)軍隊(duì)(dui)現代化，2050年把人民軍隊全麵(miàn)建成世界(jie)一流軍隊。伴隨(suí)需求恢復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得(de)到大幅改善，安全邊(biān)際(jì)高，具備(bèi)長期成長確定性。

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在深圳经济特区建立45周年、综合改(gai)革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发(fa)布，以(yi)更高站位、更广维(wei)度、更深层次赋予深圳(zhen)全新的改革开放使命，标志着深圳改革开(kai)放事业迈入(ru)了(le)崭新的阶段。

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2、行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运行的(de)背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。