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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👗🍉，以及原油💌🧄🥾、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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3🍒🥔、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅👄🍊💝🧅，但海外需求疲软🧄💔🍉🍅，三元产业链整体出口均有放缓，同时🧄，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期👿😡，但或对三元端的需求拉动并不强。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍏🍉，面板价格小幅回暖🩳🥿🩰，光学光电子业绩有望持续💖🍎；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👅，存储器供不应求🍓，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💕💞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💕🩳🍈👙💞，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💗💟😠🍅。伴随AI应用商业化加速落地💕，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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地緣(yuán)層(céng)麵(miàn)的(de)突然(ran)降溫(wēn)不但引髮(fà)了油價(jià)的(de)暴跌，原油市場(chǎng)月差結(jié)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)利潤(rùn)以及各地區(qū)原油跨區價差均囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)。綜郃(hé)對(duì)(dui)比可(ke)以看齣最(zui)近半箇(gè)月庫(kù)存大幅下降的WTI原(yuan)油錶(biǎo)現相對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地緣風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫推動(dong)歐(ōu)洲柴油裂解(jie)差(cha)利潤迴(huí)落，SC原油在(zai)最近幾(jǐ)箇交易日錶現明顯(xiǎn)弱于歐美(mei)油價，歐美原油處(chù)于(yu)窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)(que)在(zai)地緣風(feng)險對供(gong)應(yīng)的擔(dān)(dan)憂(yōu)消(xiao)退后(hou)重心仍在小幅下迻(yí)，這(zhè)也讓(ràng)SC與(yǔ)歐美油價跨區價差迴(hui)落。

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1、德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🍓，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展🤬🤬🍍🥒，公司现集设计🥻、研发、制造、检验💛😈👗😻👛、销售💝🍒🥑🧅、服务于一体🥑🥥，服务对象广布化工🥻😈🥭、能源、冶金👞👜💛、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证💓，如固定式压力容器规则设计资质🧄🍒🥭、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示💓👗👠👅，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元👝👞🩳，同比增长64.21%👄；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

2、A股换手率、成交额上行🍒💟🩳。截至6月27日🍊，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💕🍍；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💋🧅👝🍆👘。