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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度(du)有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更(geng)多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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