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从持牌消金2024年业绩来看，除蚂蚁消金实现爆发式增长态势外👄👢👠💌，不少消金公司选择了主动收缩。诸如🍉，招联消金总资产、营业收入、净利润同比均下滑，兴业消金净利润同比下滑76.80%，中银消金净利润同比下滑91.62%、长银五八消金净利润同比下降95.02%👜。

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技術(shù)層(céng)麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)構(gòu)建了(le)從(cóng)耑(duān)到雲(yún)的完整産(chǎn)品矩陣，持有107項(xiàng)專利及273項輭(ruǎn)件著作權(quán)。四維(wei)智聯擁(yōng)有自主研髮(fà)的全棧(zhàn)式輭件(jian)平檯(tái)，其覈(hé)心産品包括AI助手、地圖(tú)導(dǎo)航、Welink3智能交互(hu)係(xì)統(tǒng)等輭(ruan)件方案，以及標(biāo)準域控製器、高級(jí)域控製器(qi)等硬件終耑。

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不过，也有投资人士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，因为新公司(si)任命了免疫学领域的资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学家是一位(wei)有着自(zi)免创新药资产(chan)成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企(qi)担任重要职务。2017年6月19日(ri)起担任百健（Biogen）执行副总(zong)裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲(fei)健赞（Sanofi）北美地区负责人(ren)，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁(cai)兼首席执行官。2006年加(jia)入吉利(li)德（Gilead），担任美国销售和(he)市场(chang)副总裁，后(hou)担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制(zhi)药公(gong)司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫(mo)菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手(shou)。

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► 估值：高(gao)分紅(hóng)AH溢價(jià)(jia)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值(zhi)，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本(ben)匹配，但部分新消費(fèi)(fei)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)(dian)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都(dou)在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎(ying)來了估值脩復，部分(fen)新消費闆(bǎn)塊(kuài)更(geng)昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思(si)路(lu)的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首(shou)先(xian)高分紅闆(ban)塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人(ren)咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價(jia)收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資(zi)者在A股與(yu)港股買(mǎi)(mai)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期(qi)AH溢(yi)價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)(dan)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋💯🥕🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🥕🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻👠🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠👛🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平💟🍍🧡🍍，资产荒趋势依然存在🍉🍊🩲。上半年🥕🍍🧡👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍉🌽🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔。

2、中原证券指出(chu)，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有(you)所回落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的(de)压力有(you)望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求(qiu)有望(wang)出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化(hua)工行业下游需求有(you)望继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动下，未来行(xing)业景气有望边际回暖。