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资本市场政(zheng)策往往(wang)体现为对资本市场支(zhi)持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股(gu)权分置(zhi)改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率(lv)降低的(de)新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提(ti)升。而(er)2018年(nian)以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数(shu)总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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