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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后(hou)，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此(ci)外(wai)有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价(jia)格(ge)水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分化收敛。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响😡🍊💗👄。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👡👞🥑，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🍌，进一步可能传导影响化工🍌😠👘🎒、有色金属等板块。对A股影响来看👝🌽，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💔🍍🩱；其中油气与贵金属（黄金👄👡🥔👠、白银等）或将存在较优的投资机会🍋😠；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💝💔，叠加原油价格飙涨💟🤍😈，将会推高运力成本，加剧全球通胀🍒🥻🩲，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🥒🥔👝，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥔🥭😈；2019年以来👙👛🧡👢，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍏🌽👿。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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