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资本市场：从行业策略来看👘💘，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括🥑😈，1）银行👚、REITs👙、电信🍒、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小💝🥕😻🥻、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建👚🥥💔、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异💋，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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从策略层面来看🍌，此类地缘问题的预测难度极大💌🤬🩱，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量💗👝🥬。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍈🍆🤬💌，A股在上涨中较港股弹性更大🍊，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👄。由于A股较港股散户投资者占比更高👢，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👚，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👗😈👞、地产放松🌽、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🧄👞，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍋，15年上半年货币宽松力度进一步增大😡🩱🥾💌，央行2🍇🍅💟🥝、4月两次降准🩱，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥝，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍇🥥；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍆🩳👜，同期恒生指数涨幅仅18%🩲👛🍄🥥，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💗😻🍄，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👙，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💗👢；内部来看🧄🍑💓，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩲🩰，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👠🍄💔。2/15👗💞👄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👿🥦🍒👝，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💞👗🩳，恒生指数20%💝🍄💖，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😈🩰，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥻🥿，即降准降息的节奏和力度。

2、据参考消息，德国外交部长约翰·瓦德富尔表示，德国、法国和英国已准备好立即与伊朗就该国的核问题举行会谈，以缓和中东局势。瓦德富尔称，他正努力促进以色列和伊朗之间的冲突得到缓和🥥🩱。此前👞🥝🍌，伊朗已经宣布退出与美国的核问题谈判👄💖。