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唐晨：港股的(de)生态发生了很大变化，这是发审、再融资(zi)的制度红利(li)与南下资金、国际资本流入共振的结果(guo)。在(zai)这种背景下，上半年港(gang)股市场的整体表(biao)现本质上(shang)就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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贵金属板块(kuai)，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占(zhan)外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需(xu)求推动金价持续上涨，预(yu)计中报盈利(li)有望持续较高增(zeng)长(zhang)。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限(xian)制和供给(gei)约束，价格上行有(you)望带动中(zhong)报业(ye)绩改善。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳(yang)伞、墨镜(jing)、防(fang)晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找(zhao)路人(ren)帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度的(de)全球手机(ji)SoC处(chu)理(li)器市场上，联发科份额为36％排第(di)一，高通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐以10％位列第四。