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► 南向资金流向：是港(gang)股资金的主力(li)，近期更青(qing)睐创(chuang)新药与新消费：作为年初以来港股资金面的(de)主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺(que)陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南(nan)向(xiang)资金(jin)的大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶段定价权逐步抬升(sheng)（目(mu)前持仓占比接近15%，交易占比(bi)超过30%），因此观察(cha)南向资金的交易和持仓变化情况也(ye)是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不(bu)同时间(jian)段内南向持(chi)股数量变化估算其在不同阶(jie)段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总(zong)，并且将净买入规模与板块流通市值相比(bi)用于测算集中度。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下(xia)行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下滑的可能性。

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相比2014年底和2019年初🧡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍈，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👜。从板块轮动来看🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👄💟、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👿👡💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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