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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍑，北证50周度上涨6.84%🤬💘💌、领涨主要宽基指数👠🍈💘🍋🧡。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）💝🍓，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💯。股指期货基差方面🥝🥑💖🥦，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍒👢🥻👗，对冲成本（年化）均有减小😈👢。资金面方面🥿，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🍑🥕🥥。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准🍄💗💝👝💘。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破💛🎒💔，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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“此次收购是通过资源(yuan)整合、市场(chang)拓(tuo)展和风险对冲(chong)，实现公司战略短期与长期的平衡发展。”成(cheng)都(dou)先导方面曾这样概括收购海纳(na)医药对公司的价值(zhi)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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2、发达国家必须对气候危机承(cheng)担历史责任，而(er)中(zhong)国的制造(zao)能力以及与全球南方国家间的深厚(hou)联系使其(qi)在引领合作方(fang)面拥有独特(te)优势。其作用不应仅限(xian)于(yu)基础设(she)施建设，当务之急是建立真正的、长期的伙伴关系，惠及当(dang)地的发展优先事项。