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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量(liang)政(zheng)筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)小(xiao)，預(yù)(yu)計(jì)7月更(geng)多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性(xing)投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年(nian)增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)力(li)加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的(de)可能，時(shí)(shi)間(jiān)點(diǎn)預計在美(mei)聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前(qian)后。此外(wai)高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數(shu)據(jù)有進一步走(zou)弱可能。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社(she)零表(biao)现(xian)来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零(ling)售延续(xu)较高景气，相关(guan)领域盈利有(you)望(wang)持续改善。

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