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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南👛、菲律宾👜🥥、印尼、马来💖💯👢🥕、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🥝💌🧅。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国🩳😠、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🥥😻，但下半年进入去库存周期而开始承压🍎💖。

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我们预计全年行业增速或(huo)有(you)所放缓(huan)，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商(shang)去(qu)库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回(hui)补(bu)，但有望减(jian)轻此前企业出货节奏的压制(zhi)；2）拉美市(shi)场去年上(shang)半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场(chang)进行战略调整、品牌重塑，有望在下半年实现更(geng)好的增长；4）产品创新的加速推进有望(wang)带来下半年销量趋势的改善(shan)。

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1、安利股(gu)份錶(biǎo)(biao)示(shi)，作爲(wèi)車(chē)企品牌的T2供(gong)應(yīng)商，公司主要與(yǔ)汽車座椅廠(chǎng)、飾(shì)件(jian)廠(chang)等 T1供應商建立直接業(yè)務(wù)郃(hé)作。主流車企縮(suō)短賬(zhàng)期政筴(cè)對(duì)公司形成實(shí)質性利好(hao)，將(jiāng)通過(guò)加速(su)應收賬欵(kuǎn)週(zhou)轉(zhuan)，改善現(xiàn)金流、降低財(cái)務風(fēng)險(xiǎn)。

2、1、原糖：本周原糖期价继续下行并刷新低点🩳。消息方面🍄💟，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据 显示👝💘🥬，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期的281.11万吨减少55.45万吨，降幅19.72%🧄。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨，同比减少18.84%。