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付淩(líng)暉(huī)：謝(xiè)謝(xie)您的提問(wèn)。5月份，中美在日內(nèi)瓦(wa)貿(mào)易會(huì)談(tán)取得了實(shí)質(zhi)性進(jìn)展、達(dá)成了重(zhong)要共識(shí)(shi)，有利于中美雙(shuāng)方的經(jīng)貿關(guān)係(xì)改善，也有利于世界經濟(jì)的(de)髮(fà)展。從(cóng)5月份(fen)的整(zheng)體(tǐ)情況(kuàng)來(lái)看，經(jing)濟運(yùn)行總體平穩(wěn)，在宏觀(guān)政筴(cè)作用下，生産(chǎn)、需求保持平穩增長(zhǎng)，就業(yè)繼(jì)續(xù)改善、總體穩定，新動(dòng)能持續壯大，高質量髮展紮(zā)實(shi)推(tui)進，經(jing)濟運行呈現(xiàn)總體(ti)平(ping)穩、穩(wen)中(zhong)有進的(de)髮展態(tài)勢(shì)。謝謝(xie)。

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焦煤方面，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格(ge)不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原(yuan)煤价格跌10元(yuan)/吨，蒙(meng)3精煤价格跌47元/吨，焦(jiao)煤2509期货价格下(xia)跌4元/吨。供(gong)给方面，近期煤矿安(an)全生产问(wen)题多有出现，安(an)全生产主题被(bei)有关部分多次提及，同(tong)时焦煤现货(huo)价格(ge)继续走弱，部分煤矿(kuang)企业库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减少(shao)2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨至(zhi)74.06万吨/日；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整(zheng)体边际回(hui)落。需求(qiu)方(fang)面(mian)，终端钢材需求季节性弱势，高(gao)炉铁(tie)水产量延续(xu)回落态势，焦炭第三轮提(ti)降(jiang)落地后焦化企业生产亏损扩大(da)，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤(mei)的现(xian)货需求有所减少，上(shang)游出货仍旧(jiu)较为困难(nan)，多以让利成交。库存方面，523家样本矿山原煤库存增(zeng)加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨，洗煤(mei)厂原(yuan)煤库存增(zeng)加8.72万吨，精(jing)煤库存增加6.41万吨(dun)，独立焦企库存减(jian)少21.32万吨，钢厂焦煤(mei)库存增加3.07万(wan)吨，港(gang)口焦煤库存减少(shao)1万吨(dun)，焦(jiao)煤总(zong)库存减少12.37万吨，焦煤整体库存去化。综合来看，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位(wei)回落(luo)，双焦的(de)需求更加(jia)疲(pi)软，近期安全生产问题(ti)被监管部门再提，同时(shi)焦煤现货(huo)价格疲软(ruan)以及部分煤矿库存(cun)较高，部分(fen)煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为(wei)主，下游焦企以及钢厂焦化(hua)厂对焦煤采购节(jie)奏放缓(huan)，焦煤库存多(duo)在上游(you)积(ji)累，下游(you)库存水平延续(xu)回落，周内中东局势扰动(dong)市场情绪，目前焦煤供需(xu)格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运(yun)行(xing)态(tai)势。

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关注汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是(shi)在2022年(nian)开始快速拉(la)大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现(xian)出(chu)安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进(jin)一步加剧(ju)。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收(shou)缩(suo)，而零部(bu)件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润(run)分(fen)配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹(dan)，后续则要(yao)观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。

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2、2）AI中游与(yu)恒(heng)生科技：当前中美谈(tan)判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备(bei)主(zhu)题催(cui)化与估值(zhi)低位修复(fu)双重(zhong)驱动(dong)；