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1、2、基(ji)本面(mian)。铜精矿方面，国内TC报价仍处在历史极低位，维系着铜精矿紧张(zhang)情绪，依然是基本面的强支撑因素(su)。精(jing)铜产量方面，6月电解铜预估产量113.11万吨，环(huan)比下降0.6%，同(tong)比增加12.5%，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损(sun)阶(jie)段，但主动(dong)减产意愿依然不是很强，这也(ye)反过来再次支撑着铜精矿报(bao)价。进口方面(mian)，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累(lei)计同比下降11.37%；4月(yue)废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%，累计同(tong)比下降(jiang)0.81%，精铜和(he)废铜进口双降，也佐证国内(nei)现货铜紧张态势。库存方面来看，截止6月13日全球(qiu)铜显性库存较(jiao)上次(ci)（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨，其中LME库存(cun)下降17925吨(dun)至114475吨(dun)；Comex库存增(zeng)加7410吨至(zhi)17.79万吨；国内精(jing)炼(lian)铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万(wan)吨，保税区(qu)库存增加0.17万吨至5.97万吨。需(xu)求方面，高铜价高(gao)升(sheng)水(shui)，下游采购相对谨慎，终端需(xu)求订单逐步放缓。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳(wen)定资本(ben)市场(chang)“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比(bi)如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国(guo)资产的影响是(shi)中性的。