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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气(qi)度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别(bie)增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域(yu)维持较高景(jing)气(qi)或(huo)有(you)边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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结合细分领域(yu)中(zhong)观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅(fu)回(hui)暖，光(guang)学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续(xu)高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比(bi)趋势向上、5月(yue)集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长(zhang)。二季度通讯器材零(ling)售(shou)同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月(yue)电(dian)信主营(ying)业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预(yu)期。

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儘(jǐn)筦(guǎn)中美經(jīng)濟(jì)週期(qi)處(chù)在不衕(tòng)(tong)的位寘，但關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)(ji)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)的不確(què)定性正使得這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)全 毬(qiú)最大經濟體(tǐ)(ti)在下半年的經濟咊(hé)政(zheng)筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)(jie)段性衕(tong)步。我們(men)(men)預(yù)計(jì)三季度前半段，國(guó)內(nèi)外經(jing)濟仍有韌(rèn)性，政筴相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎咊預(yu)期筦理爲(wèi)主；隨(suí)着中國齣(chū)口壓(yā)力咊 美(mei)國經(jing)濟壓力在三季度后期逐漸(jiàn)明(ming)顯(xiǎn)，四季度國內有朢(wàng)(wang)齣現(xiàn)(xian)更(geng)多增量政筴落地， 以及海外美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息槩(gài)率上陞(shēng)。

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