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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🥻💗。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看🍇🍒👚，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🩱😡👢💟；其中油气与贵金属（黄金🍑、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👜🍒，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🧡，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍄🥒😻；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优💖🍆🥒。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)前位寘或(huo)不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方(fang)麵(miàn)(mian)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要(yao)時(shí)間(jiān)(jian)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時(shi)刻或已(yi)過去(qu)，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司(si)相(xiang)對較(jiao)穩(wěn)健的盈利能(neng)力，資金對行業(ye)的中長期配寘偏(pian)好或逐步提陞(shēng)。

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4月29日，中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重点控制性工程费尔干纳山👗👄😠🍆、纳伦1号🥥🥬👢🍅、科什特伯三座隧道开工建设🩱🍒。这标志着中吉乌铁路项目正线工程进入实质性施工阶段👝🍅。

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作为A股(gu)调(diao)味品龙头企业(ye)，海天味业(ye)展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收(shou)从98亿元一路攀升至269亿(yi)元，远超其(qi)他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股(gu)书显示，2022年—2024年，海天味业实(shi)现(xian)营收(shou)256.1亿元(yuan)、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业(ye)绩出现下滑，短期承压，但在(zai)2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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1、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨(chen)，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘(pan)中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

2、经济：我们认为(wei)今后的日美(mei)贸易(yi)关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带(dai)来的拖累或在0.3-0.4个(ge)百分点左右，在此(ci)背景下2025年全年(nian)或能实现1%附近的增速。下半(ban)年(nian)日本经(jing)济或是温和复苏的节奏(zou)，下半年若能实际工资(zi)同比转正，则能带来实际(ji)消费的增加；人手不足背景下日本企业或继(ji)续扩大设备投资。但在关税的影响，日(ri)本的净(jing)出口或存在(zai)较**动(dong)，存(cun)在压制GDP的可能性。