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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%💋🍈，高于前值2.3%👠🩲，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%💯🍌。这一数据表明美国通胀压力有所缓解👿👢，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为👅👚🥒，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注👿🩰，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解🍈🍓，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注😠💖💕💝🌽。

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1💗、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭🥔👿😻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥕。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍎，核心在于A股的行业特征😈👝🍓💟👄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😻、煤炭6%）💯🍋，消费（食饮8%、医药6%）👅💓，制造业（汽车5%🍇、电子5%😈💞、电力设备4%）等🍄👠🍋🩳，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💕🤬😈🩳，港股除金融外🍋🧅🍇💖，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥒，且更偏向于互联网👚🥔、信息服务等细分领域🥔，包括腾讯🥬、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💕🤬，由于A股行业结构更偏传统经济🍅💋，因此对价格更敏感🩰，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩰🥒🍉，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💝🍍🍒🥒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩳💗，二者增速差从8pct降至-6pct。

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