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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛(lian)主要来自政策催化下A股(gu)走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开(kai)始地方陆续(xu)放松限(xian)购(gou)政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政(zheng)策方面(mian)，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币(bi)+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力(li)度。

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【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄，各類(lèi)挖機(jī)(ji)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本(ben)週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)(huang)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行(xing)；2）TMT持續(xù)(xu)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包(bao)括底盤(pán)齣口衕比(bi)增幅擴(kuò)大(da)；3）5月汽車(che)包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)(guan)註景氣(qi)較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽(qi)車等。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择👄🍉🤬，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显💟💖；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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7名副手均(jun)为将军(jun)，分别(bie)是：马哈茂(mao)德(de)·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德(de)·谢(xie)基安（Davoud Sheikhian）、****·巴(ba)盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏(su)尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯(si)罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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1、与此同时💓🩳，百亿级债券ETF阵营也大幅扩容。去年底💘，5只债券ETF规模超过百亿元，截至今年6月12日💯💞，百亿级债券ETF数量达到10只。具体来看👅💌🤬🥥，富国中债7-10年政策性金融债ETF规模为481.46亿元，海富通中证短融ETF规模达到480.67亿元。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创(chuang)新药等细(xi)分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取(qu)超额收益(yi)的重要来(lai)源之一。