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宏观经济：根据彭博一致预期👢，2025年二季度越南👡、菲律宾、印尼🥕、马来、新加坡💝、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🥔😻😈👅。我们认为🍆👢👡，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）👛👄，预计推动以越南、马来西亚、泰国👗、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍅👙🍏，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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據(jù)中國(guó)證(zheng)券報(bào)記(jì)(ji)者統(tǒng)計(jì)，2025年(nian)一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃(he)計實(shi)現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長(zhang)約23%。

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我们的研究表明💯🩲，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在🍏👛👘🥑。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大🤬👢🍒😡。

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报告显示🎒，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正🍉🥭🥿🥬，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标🍆🤍🩰💘💌；康方生物产品销售收入突破20亿元🍓，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元👗👙。

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1、谢卫拥有经济学博士学位，早年有做学术研究的经(jing)历，后来长期从事金(jin)融行业。他对(dui)于基金(jin)公司的治(zhi)理、行业的规范发展、基金投顾等都有大量的思考、研究。作为公(gong)募基金业唯一的全国政协委员(yuan)，谢(xie)卫2022年(nian)提交的推动基(ji)金业高质量发展的意见，有不少内容后来被监管层采纳。

2、吃喝板块近期持续回调👅，但于当前位置或不必过度悲观🍏🥾💖🩳🍄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🩲，内需对于经济拉动的重要性显著提高💞🧅，促消费、扩内需相关政策持续推出🥝，行业复苏前景值得期待🍑🥕。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🎒💔，板块中长期配置机会逐步到来🩲。另一方面👿🍎🥾👢，经过前期的调整😻，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👄👜🧡🤍，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍇💯🍓👘👚。