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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域(yu)中装备制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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