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*本文为原文报告(gao)部分节选，原文还涵盖1季度全球行(xing)业(ye)业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反(fan)馈(kui)，以及具体投资建议，详(xiang)见《全球(qiu)研究2025下半年展望： 贸易冲击与(yu)经济格(ge)局重塑下的全球投资》

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行业配置：维持哑铃配置思路💓🤍🩲，红利底仓+小盘成长🥦。红利方面🎒🥑👗🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💛🎒😈，前端的收入和利润难以保证💘🥒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍆👙🥻🥿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢、公路；补贴政策推动下💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥔。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥬🍈👚🥿，关注存量项目进入收获期💯😻💌😻，自由现金流释放加速的电信运营商🍋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬🥾🥝😠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩰，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥥，包括电子（算力、半导体设备🍋😡💓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👙。

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嘉实基金进一步表示，公募基金行业已迈入高质量发(fa)展阶段，行业(ye)的发展逻(luo)辑正(zheng)发生深刻转变。作(zuo)为国(guo)内最早布局被动投资业务的基金公(gong)司之一，嘉实基金一直把(ba)关注点聚(ju)焦(jiao)在“从投资者需求出发”，致力(li)于打造(zao)以投资者需求为根基、以(yi)服务创新为支撑，让(rang)每一项(xiang)精准(zhun)满足(zu)投(tou)资者的“用心”都能在精细化服务运营的过程里，与投资者共赴长远。

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1、美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性。历史总是惊人地(di)相似——2018年加拿大(da)主(zhu)办G7峰会时，特朗(lang)普提前离场并公开羞辱时任总(zong)理特鲁多。如(ru)今(jin)渥太华大(da)学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇(po)具代表性：“只(zhi)要特朗普不掀(xian)桌子，这次(ci)峰会就算成功”。值得(de)注意的是，加拿大特意延长了会期，为(wei)各国领(ling)导人创造更多(duo)与特朗普双边(bian)会(hui)晤的机会(hui)，这种“化(hua)整为零”的外交(jiao)策(ce)略折射出对美关系的谨慎(shen)态度。

2、尽管公司与大(da)族控股诉讼案件和(he)解并执行完毕，被冻结的主(zhu)要银行账户已经被解(jie)除冻结，但(dan)公司及(ji)全资子公司南(nan)通同(tong)洲电子有限责任公司等彼(bi)时仍存在其他银(yin)行账户被冻结资金的情(qing)形。截至2024年4月20日，该种其他(ta)风险警示情形尚未完全消除，公司股票(piao)交(jiao)易被(bei)继续实(shi)施其他风险(xian)警(jing)示。