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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一(yi)季度业(ye)绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能(neng)；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司(si)在(zai) AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前(qian)公司配合(he)不同客户(hu)不同需求和产品定位提供解决方案，处于(yu)性能(neng)和(he)良率提(ti)升阶段。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💔🩳，这是发审👗、再融资的制度红利与南下资金👢💯🎒、国际资本流入共振的结果🧄🍏👄。在这种背景下💝🥾，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💝👄，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍎。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛😡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👅💗🥑🤍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻🍏🥿😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👡👗，不仅会对市场走势产生显著影响🩰👿👜，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔👜，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本周市场(chang)在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转(zhuan)向(xiang)均衡。

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1、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中(zhong)表现出“诚(cheng)意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂(zan)缓期延长至(zhi) 7 月 9 日(ri)之(zhi)后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经(jing)济前(qian)景持(chi)更加(jia)谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情(qing)绪整体(ti)较为反复。国内(nei)经济延续弱复苏，政策端也存在(zai)加码的预期，后续主要关注现实需求兑(dui)现情况。

2、而在国内方面🥒，过去几年中🩳🍎💝🩰，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥾。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧅💯，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👠🧄🍒💘。