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国内经济维持弱稳格局，基建或是(shi)下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数(shu)据和我们的草根调研，预计我(wo)国(guo)出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始(shi)压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到(dao)位量或(huo)前低后高，下半年基建增速 有望维持高位(wei)。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两新(xin)”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们(men)预计全年经济增速的(de)低点可能在四季度，但伴随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度增量政(zheng)策落地的概率较大，宽货(huo)币和(he)宽财政预期有望形成有力支撑。

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