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1、相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产(chan)品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域(yu)全(quan)产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重心。

2、证监会决定：对(dui)大信所责令(ling)改正，没(mei)收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚(fa)款。对(dui)郭春亮、卓(zhuo)红英给(gei)予警告，并分别处以40万元罚(fa)款。