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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月👠🧡，首期投资预计不超过5亿元。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显(xian)的(de)高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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伊朗(lang)司法总(zong)监埃(ai)杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过(guo)法案，暂停伊朗(lang)与国际原子能机构的合(he)作。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄💔👗，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥝😡🩰。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👅😈。结构上🌽👙👘🍑，规模指数ETF净流出247亿元💓，行业类ETF小幅净流入43亿元😡👗💯🥒，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍎🧅🧅，行业类ETF有望继续活跃🩳。

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1、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项👄🩰；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资(zi)产“含权量”高，在整(zheng)体重估过程中，通常(chang)会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增(zeng)长点，又是反(fan)映(ying)时代命题的(de)主要方(fang)向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。