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田希蒙：风险方面🍆，需警惕外围摩擦反复🍄🤍🥑、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👡。

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当市场进入到牛市阶段II🧄👅👗👝，风格和行业则出现了显著的不同的特征💞🥬🩰。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍎。这个阶段按照我们上文的论述🥑👛🩲🥒，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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据报道👛🍅😈🍒🍒，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算👠👄，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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