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可能会有一些投资者会有疑虑🥑💔😠🥻😈，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行👝🤍💖🍋💕，这可能也会加大了市场的调整风险👗🥕。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生🥑👡💟，但因为有上述我们的几方面结论🍉🥾🍈，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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宏观经济：根据彭博一致预期🩲，2025年二季度越南💛🥦🍎🍓、菲律宾🍒🥾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为🥥💔👿💝🎒，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南🍊👗💝、马来西亚👿👞👢💛🍅、泰国💓👄👠🍅🧅、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压🍆💝🍏🥒。

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这导致周五股市抛售💟💗💋💟，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点🥬。三大主要股指在交易日均下跌超过 1%🥝🍓🍈。周五的下跌使三大指数全周转为下跌🥦🩳👗👡。道指全周下跌 1.3%💋，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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中基长寿科学（00767）发布公告🍓🍎🥭，内容有关根据一般授权认购9285.58万股认购股份🍊🥿🍅👿🍏。由于市场价格波动，公司与认购方一致同意终止认购协议。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等(deng)板块具有典型的“困境反转”属性，后(hou)续有望延续。策略视角看新(xin)消费和创新(xin)药两个大幅上涨的板块(kuai)，在过去两年时(shi)间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区(qu)间。上涨逻辑(ji)上和去(qu)年具有连接性和一致性，因(yin)此今年(nian)板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、安利股份表示，作为车企品(pin)牌的T2供应商，公司主要与汽车座椅厂、饰件厂(chang)等 T1供应商建立直接业务合作。主流车(che)企缩(suo)短(duan)账期政策对公司形成实质性利好，将通过加速应收账款周转，改善现金流、降低财务风险。