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日(ri)前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并(bing)发表演讲时称，他完全支持将(jiang)美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大(da)增近13%，再创新高(gao)。

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“该法案无疑会增(zeng)加赤字，不会对经济增长有太(tai)大贡献，” 她补充道，并指出该法案(an)主要侧重于延续现行(xing)税(shui)率(lv)，预计不会显著推动经济(ji)从当前水平大幅增长(zhang)。

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随着百年变局加速演进🥿👛，国防军工投资逻辑持续强化🥿🍇，“强国必先强军，军强方能国安”👞！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🧅🥝🎒，国防军工板块或已进入击球区间🤬。华泰证券也指出🥝，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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根据他在社交媒体上的个人资料，Srinivas目前负责Meta的印度广告业务🤍。他的任命正值Meta和印度当局就该科技公司在印度的反竞争行为指控发生争执之际。

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2、地区层面，下半年我们看好非美地区的机会👛💝🧅👚🍄，对欧洲市场保持相对乐观😈🩳🍄，边际提升新兴市场的权重🥝🍋。一方面，周期上👜👗🧡，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位💛，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位💯👢。