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在(zai)“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节(jie)奏是获取超额收益的关(guan)键(jian)，而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速(su)的重(zhong)要力量，板块演绎也(ye)从最初的核(he)心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中(zhong)长(zhang)期维度(du)来(lai)看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择(ze)性(xing)价比更(geng)高的(de)方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行(xing)高切低。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱💖🩱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断👙👜，如果说5月债市震荡🍇👙💔🍑，那么6月债市或有做多机会💘🥝🥭。

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