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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元(yuan)汇率(lv)上涨1.14%。同期，美元指(zhi)数下(xia)跌6.65%。此外，6月(yue)份以(yi)来，在岸、离岸人民币对美元汇率(lv)，以及人(ren)民币(bi)对美元中间价三者间的价差明(ming)显收敛。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👝，但流动性存在结构性支撑托底市场😈🍋👘，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍊👿👜，新增景气支撑领域（稀土永磁💕👅、贵金属、工程机械🍊🍓、摩托车👗🧡🥭、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍊💓。同时进一步强化对银行👢🌽🍇、保险的投资推荐👛💖😠，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、StoneX分析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示，投資者已將(jiāng)(jiang)資金從(cóng)避險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)轉迻(yí)到科(ke)技領(lǐng)域，但金價(jià)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)(huai)事，囙(yīn)爲(wèi)(wei)金價的下滑將使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技術(shù)性(xing)超買(mǎi)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)地緣(yuán)政治條(tiáo)件更加有利，金價將(jiang)再次閃(shǎn)燿(yào)(yao)。

2、相比2014年底和2019年初😠👗🥑🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲🤍🩰，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👚🍓👛🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄🩱🧡，以及AI智能化领域的追赶🍎🍆🥻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块👄，有望接力创新药和新消费的行情🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。