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从(cong)行业表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高(gao)；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨(zhang)概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高；会议后(hou)两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💓🥑👞🍑，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾，有望使市场震荡中枢整体上移🥦💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕💘😠🍄；二是各方增量资金尚未形成明显合力👢，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💞🤬、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)😠😡🥬。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍏🥝🤍👢。

2、► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量(liang)上逆周期调节的(de)财政政策加码对冲外，传统(tong)需求以外的新增长点的(de)崛起也可以起到(dao)部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突(tu)起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。