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具体来看，科技领域💝🍓，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持💋👅，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍈💘。

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田希蒙：受政策托底🩰👿🥥、技术革命与资金流入等因素共同助力🍒💟🥒🍅，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💋😻💗，例如🥒💗，医疗保健方向涨幅约50%🥥😈🥬，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💞💕👢🤬。尽管4月受外围摩擦冲击🍋🥿🍋🍌，但在财政加码👘🥭🍓🥦💋、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💋🩰💝🍈，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇👄🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期😡💋，在科技、消费👙🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👡🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎👜💘，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🩱👡😻。在流动性和增量资金方面💗💘🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄👅👘🍈👛，类似现象在2020年也出现过🍄🍆🍌，我们称之为牛市阶段II💌🍒。风格方面🥥👢🍄🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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刘益谦用朴(pu)素的语言讲述文(wen)物背(bei)后的故(gu)事(shi)：比如青铜重器兮甲盘(pan)，铭(ming)文133字，是周宣王(wang)时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文(wen)献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代(dai)半边玉(yu)玺(xi)，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有(you)尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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1、二季度(du)消費(fèi)(fei)服務(wù)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售(shou)延續較(jiào)高(gao)景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改善。

2、5月民航(hang)正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比(bi)上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱(xiang)吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。