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🏮行业配置层面🥥💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙，分别以25/3/20🌽🧅🍏、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧡。以月度-季度维度的轮动视角看👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢💘💋🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖，除我们自5月以来持续强调的军工🥥、风电、游戏已陆续兑现外💖🍇，后续建议关注半导体💋🌽👛、电池（固态电池主题）🍋💔👡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥻🩲；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑🧡👡。胜率方向，结合估值🥿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👡🍎，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、展望后市🥔，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议🩱🍑，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🧡，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化💟🧅🩲。但短期受中东冲突生变影响💝👢，需要进一步观察资金情绪变化。