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许(xu)廷全：下半(ban)年(nian)市场仍有机会震荡(dang)走高(gao)，个股相对于(yu)指数而言更具表现空间。资金层面(mian)，当前外资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所(suo)改善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以来，各领域上市企(qi)业业(ye)绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御(yu)一(yi)定程度的(de)市场震荡。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以(yi)來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率(lv)錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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