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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬💌，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🌽🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🩱、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👚🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏😻🥔，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🌽🍍🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻🥾🍑🥥🥭，资产荒趋势依然存在🍋💋🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔💕👛💟👞，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💓，7月科技风格占优的可能性较大🩲👚。

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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)(xie)議，脩(xiū)改(gai)聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)(kou)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議(yi)院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)(wan)美元(yuan)，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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焦煤，供应方面🥔，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%🥭，分省份来看👿👞💘，山西💌👗👞、内蒙🥝、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%👞🧡🍌。焦煤价格低迷🍆，进口量总体出现一定回落🩳😡🍑🍅，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🩳，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🧡，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👛🍓，分别增加3%、26%和8%。需求方面🌽🥕，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日🩱🩰，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🩱💗🧅🥒，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加👄，但是低于焦煤供应增速🥾👠💛。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累🩱🍏，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🧅💛，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损🤍💖👄🥑，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化👢。

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善👗，例如新增社融的明显回升👅🎒🤬，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👝🩰👢👡。