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1、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、大類(lèi)(lei)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小(xiao)市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶(biao)現一般。