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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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2、平衡方面，回顾(gu) 2024 年，国内不(bu)锈(xiu)钢产(chan)量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全年产量增长约 3%，进口方(fang)面(mian)由(you)于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响下，国内企业加大(da)出口力度，且为(wei)规避(bi)潜在关税政策存抢出口(kou)行为，净(jing)出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产能过剩(sheng)格局，由于行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产面临一定不确定性，全(quan)年产量增速预(yu)计约为 5.1%。需(xu)求端预计地产拖累(lei)放(fang)缓，内需(xu)关注消费**政策持续性，外需(xu)关注关税政(zheng)策变(bian)动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲击(ji)，预计需求增(zeng)速(su)为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势，但(dan)同比有所收窄，绝对(dui)量约(yue) 39.2 万吨。具(ju)体(ti)看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量(liang)约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端(duan)支撑走向及库存变化节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期